欧洲金融监管机构呼吁赋予监管者更大权力，以加强对加密货币市场的监管。与此同时，在ETF资金持续流入支撑下，比特币正走向2024年底以来最强季度表现。
比特币季度涨幅超40%
市场数据显示，比特币第三季度收盘上涨0.8%至84,226美元，使其季度涨幅超过40%。Bitfinex分析师表示，目前推动上涨的燃料可能有限，“随着杠杆大幅下降，下一轮持续走势需要由现货市场引领”。
买家似乎愿意在当前约85,000美元区域买入比特币，而基金投资者的需求支撑了散户兴趣。Coinglass数据显示，比特币ETF已连续九个交易日录得资金流入。
美国住房市场议价空间扩大
Realtor.com表示，更高的抵押贷款利率正在重塑秋季住房市场。9月活跃房源中降价比例升至20.8%，较上年同期上升0.9个百分点。活跃库存同比增长5.4%至近120万套，而已签约房屋库存下降4.1%。
Realtor.com称，买家正在获得更多议价能力，但较高抵押贷款利率限制了其利用这一机会的程度。9月全国中位挂牌价为419,250美元，环比下降1.2%，同比下降1.4%。房屋在市场上的中位停留时间为61天。
Redfin另行表示，截至9月20日的四周内，美国活跃挂牌房源中略超五分之一的卖家下调要价，仅略高于上年同期的19.8%。在创纪录的买方市场中，降价正变得更加普遍，这表明许多潜在卖家选择等待上市，而未获要价者则选择撤牌。
美国通胀数据与美联储前景
BMO分析师表示，美国经济分析局年度基准修正下调了美联储青睐的通胀指标，幅度超过预期，尽管通胀仍远高于美联储2%的目标。8月核心PCE涨幅低于预期，同比放缓至3%，低于3.3%的市场共识和美联储自身估计的3.2%。BMO称，这消除了10月再次加息的紧迫性。
Fifth Third Commercial Bank的Bill Adams表示，8月PCE报告下修由测量方式而非趋势驱动，意味着消费者并未感受到额外的价格缓解。他说，当前通胀与美联储目标之间的差距明显，报告未捕捉资本利得对购买力的提振。消费者信心最近降至12年低点。
欧洲经济与债市压力
法国兴业银行的Juan Valencia表示，政府债券收益率飙升，转化为高借贷成本，可能在未来一段时间拖累企业。他称，企业仍持有过去低息发行的债券，因此债务服务成本目前仍可控，但随着到期债券被更高票息债券替代，债务成本可能上升。“主权债券收益率上升意味着企业和银行的融资成本正变得更加沉重，”Valencia说。
修正后的英国数据显示，上半年表现稳健。英国数据办公室将第二季度GDP增速从0.4%上修至0.5%，主要因服务业增长更强，其中专业、科学和技术活动增长2.3%。Investec的Sandra Horsfield表示，后疫情时期上半年强增长、下半年表现疲弱的模式预计将延续，财政不确定性和更高的批发能源价格令势头降温。
德国9月通胀数据延续了一系列上行意外，在周五欧元区数据公布前，提高了欧洲央行加息的可能性。Pantheon Macroeconomics的Claus Vistesen表示，风险目前偏向欧元区总体通胀周五达到3.9%。意大利和法国等国家高于预期的通胀数据表明，10月加息概率高于市场定价。LSEG数据显示，投资者目前预计10月29日加息概率约为40%。
企业债供应与市场展望
美国银行信用策略师表示，由于近期债券收益率上升和主权债券市场高波动，美国投资级企业债供应预计将在10月减少。10月投资级信用债发行量预计放缓至1100亿美元，低于上年同期的1620亿美元。
Northlight Asset Management的Chris Zaccarelli表示，投资者正在消化大量经济数据发出的混杂信号。他说，经济正以良好速度扩张，但通胀过热。月度数据过高且上升，而同比数据正在改善。他预计强劲的财报季以及中期选举结束后，市场将突破当前交易区间。
德国商业银行的Ralph Solveen表示，德国通胀率可能暂时回落至3%以下，但潜在价格压力将逐步上升。德国9月通胀率从8月的2.9%升至3.3%，核心通胀率为2.4%，但燃料税退税应会抑制能源价格上涨。不过，退税将在年底到期，企业预计将越来越多地将更高能源成本转嫁给客户。根据迄今各国数据，周五公布的欧元区9月通胀率预计将从3.2%升至3.8%。
土耳其里拉与美元
德国商业银行的Tatha Ghose表示，土耳其里拉面临进一步大幅下跌风险，因土耳其央行似乎将在10月下次会议上降息。他称，尽管土耳其是最易受通胀风险影响的国家之一，且伊朗冲突导致能源价格上涨，但央行仍可能降息100个基点，部分反映2028年选举前的政治压力。根据LSEG数据，美元兑土耳其里拉上涨0.1%至49.0133，周二曾触及纪录高点49.0624。